Nuestros abogados especializados en mercados de capitales te proporcionarán una profunda experiencia jurídica y un asesoramiento de orientación comercial para mantenerte centrado en tus objetivos empresariales.
El acceso al capital puede ser el factor más importante en la evolución de una empresa, sobre todo en el actual entorno económico y normativo incierto posterior a la crisis de la COVID-19. Saber cuándo acceder a los mercados y cómo estructurar las emisiones de capital adicional en un clima así puede suponer un reto importante.
Nuestro equipo de Mercados de Capitales Internacionales, que cuenta con más de 80 abogados, puede asesorarte en operaciones exitosas en los mercados de capital y/o de deuda, trabajando junto a ti y tus otros asesores y operando de manera eficiente y rentable para cumplir tus objetivos, ya sea para proporcionar potencia adicional para adquisiciones oportunas o como parte de un paquete más amplio de recapitalización o refinanciación.
También contamos con expertos en nuestras otras áreas de práctica, como impuestos, derivados y regulación, que trabajan estrechamente con nuestro equipo de mercados de capitales para asegurar que todas las implicaciones legales, regulatorias y fiscales de tu transacción se consideren y se integren sin problemas.
Reconocemos que las transacciones de mercados de capitales son estratégicamente importantes para ti y presentan una serie de dificultades adicionales y deberes, obligaciones y responsabilidades extra. Utilizando un enfoque minucioso de gestión de proyectos, hacemos todo lo posible para garantizar que las transacciones se desarrollen de la forma más fluida posible, trabajando para minimizar las exigencias de tu tiempo y procurando que puedas dedicar la atención necesaria a los aspectos operativos de tu negocio en un entorno difícil.
En las transacciones transfronterizas, nuestra amplia red internacional ofrece más oportunidades para racionalizar tu cobertura legal Además, si estás basado en los Estados Unidos, o estás pensando en recurrir a inversores en los Estados Unidos, nuestros experimentados colegas de la ley de valores de los Estados Unidos están disponibles para ayudarte a navegar por las complejidades de la recaudación de capital de la deuda en los Estados Unidos.
Nuestro equipo internacional de Mercados de Capital tiene una amplia experiencia en el asesoramiento de OPVs, captación de fondos y otras transacciones de mercados de capital en Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio. Nuestra experiencia incluye el asesoramiento:
- una BDC en relación con su oferta pública inicial continua de $500 millones.
- una BDC líder en el mercado. en múltiples ofertas de acciones de seguimiento por un total de más de $1.800 millones.
- el organizador y los agentes de un programa GMTN de $5.000 millones de un proveedor de telecomunicaciones con sede en Qatar que cotiza en Dublín y una emisión de pagarés de $1.000 millones R144A/Reg S.
- una empresa del FTSE 100 como emisor y garante en una serie de ofertas de bonos en libras esterlinas que cotizan en Londres por un total de £1.000 millones.
- un REIT del Reino Unido en dos emisiones por un total de casi £500 millones de bonos hipotecarios garantizados que cotizan en Londres y que están garantizados por carteras inmobiliarias.
"El equipo está interesado en ser un buen socio de nuestra empresa y construir la relación con el tiempo. Tienen fuertes habilidades interpersonales y la capacidad de comunicarse de una manera no técnica."
2020
"One of the most professional firms in town with good commercial connections and thus good business sense."
2021
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